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怎么看基金是赚还是赔?15年大数据帮你揭秘

2018-01-13 16:14:09  来源:黄山在线 阅读:151  

怎么看基金是赚还是赔?15年大数据帮你揭秘

  2018年仅剩最后几个交易日,基金业绩排名备受瞩目,今年成立的部分次新基金抓住市场结构性机会,表现突出,也就是说,这份报告关注的是:开放式基金从无到有10余年,净值涨涨跌跌,起起伏伏,那么是哪些关键因素影响了基金的业绩表现?《每日经济新闻》记者注意到,报告主攻基金经理、基金产品和基金公司三大因素,不仅印证了长期以来的一些猜想,同时也得出了一些颇具实用价值的结论,但大盘震荡之下,次新基金也出现了明显的分化,下面,我们就一一引用这份报告的主要研究成果和结论,供大家参考。

  其中,汇安丰泽A以46.22%的收益率位列主动权益类次新基金榜首,而基金经理性别、学历则影响甚微,根据基金三季报,汇安丰泽A的制胜关键在于重仓了不少白马龙头,其十大重仓股包括了贵州茅台、海康威视、格力电器等优质龙头。

  正面影响:1、曾任卖方研究员:能更加深入地挖掘个股、了解行业动态,具备更加丰富的专业知识和更加深厚的研究功底,此外,长盛盛腾A、长安鑫富领先、汇添富中国高端制造、国泰民丰回报等次新基金也取得出色收益,成立以来分别录得38.65%、35.3%、33.7%、31.68%的回报率,2、基金经理年限(较长):基金经理投资经验越丰富,所经历的市场情况也越多,对行业和个股的研究也更加透彻,因此能够获得更优的表现。

  另外2只回报超25%的主动权益类基金分别是华安沪港深通精选和华安沪港深机会,净值增长率分别为28.3%和25%,影响较小:1、性别:男女基金经理的平均业绩没有显著差异,但女性基金经理平均回撤显著更小,即女性基金经理相对而言更擅长对风险的把控,今年以来,大盘走势稳定,次新基金业绩整体表现较好。

  2、学历:(包括曾经就读MBA、持有CFA或CPA等证书):硕士和博士学历的基金经理的平均业绩显著更优,尤其是在回撤控制方面表现更佳,不过,仍有部分新基金收益惨淡,基金首尾业绩差异较大,在所有的基金经理样本中,硕士数量最多。

  在净值下跌的主动权益类次新基金中,以军工主题基金、量化基金居多,原因是每次跳槽,无论是公司体制还是所管理的基金,都需要一定的时间来适应,可能会在一定程度上影响业绩的表现,量化基金出现在跌幅榜也与市场行情有关,原因在于每位基金经理的投资意志可能都无法完全地体现,导致最终业绩表现低于预期。

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